coaiinvestor 글로벌 자금이 인도에 모이는 이유에 대해 알아보겠습니다. 최근 인도는 SWFs(국부펀드)로부터의 투자가 크게 증가하였습니다. 특히, 골드만 삭스와 아부다비의 무바달라가 아시아 태평양 지역에 중점을 둔 10억 달러 규모의 크레딧 투자 계약을 체결하는 등 주목할 만한 협력이 이루어졌습니다. 이러한 투자 추세는 인도가 2023-24 회계연도에 가장 빠르게 성장하는 G20 경제국이 될 것으로 예상되면서 외국 투자자들, 특히 UAE와 사우디아라비아와 같은 … Read more
최근 캐나다의 대형 연금 기금들이 상업용 부동산 분야에서 겪고 있는 어려움에 대해 논의해보겠습니다. 이 분야는 과거에는 안정적이고 안전한 투자로 여겨졌으나, 현재는 여러 요인으로 인해 불안정한 상황에 직면해 있습니다. 주요내용 첫 번째 문제는 하이브리드 근무 형태의 확산과 온라인 소매업의 성장입니다. 이 두 가지 변화는 특히 대도시 지역에서 상업용 사무실 공간에 대한 수요 감소로 이어지고 있습니다. 예를 … Read more
최근 금융업계의 눈길을 끄는 변화가 신협중앙회와 새마을금고중앙회 내에서 일어나고 있습니다. 두 금융 기관은 각각 새로운 신용·공제사업대표이사를 맞이하며, 대체투자 전략에 있어 서로 다른 길을 걷기로 결정했습니다. 신협중앙회는 손성은 전 부산시 금융창업정책관을, 새마을금고중앙회는 임진우 전 대체운용본부장을 각각 신용·공제사업대표로 선출했습니다. 이들은 중앙회장에 이어 중요한 역할을 담당하며, 대체투자를 포함한 다양한 자금운용과 리스크관리를 총괄하게 됩니다. 주요내용 신협중앙회의 경우, 대체투자에 대한 … Read more
지난해 전 세계 사모펀드(PE)는 총 647개의 펀드를 결성하여 약 728조 원을 조달했습니다. 이는 직전년도에 비해 펀드 수는 줄었지만 조달 금액은 비슷한 수준을 유지했음을 나타냅니다. 이는 글로벌 유한책임투자자(LP)들이 확실한 투자 전략과 비히클에 집중하고 있다는 분명한 신호로 해석됩니다. 사모펀드의 동향 이러한 동향은 사모펀드 시장과 글로벌 투자 환경에 대한 깊은 이해를 제공합니다. 글로벌 LP들의 전략적이고 탄력적인 자금 운용이 … Read more
최근 AIF APAC(전미대체투자협의회 아시아태평양) 연례 총회에서 국내 주요 기관투자자들은 현 금융시장 상황에 대해 깊이 있는 토론을 벌였습니다. 이들은 시장의 일반적인 기대와 달리 올해 내에 금리 인하가 이루어지지 않을 가능성을 상정하고, 이에 따른 운용 전략을 논의했습니다. 이러한 보수적인 시각은 특히 전통적인 투자자산에서의 기대 수익이 낮아진 현 상황에서 대체 투자 영역에 대한 새로운 기회 모색으로 이어지고 있습니다. … Read more
최근 몇 년간, 미국의 사모펀드들은 중국 내 소비 및 인터넷 분야의 성장 잠재력을 높이 평가하여 적극적으로 투자해 왔습니다. 이들은 Alibaba, Meituan 등 중국의 유망한 스타트업에 자본을 공급하며 상당한 수익을 예상했습니다. 하지만 최근 미-중 간의 경제적 긴장 고조와 함께 중국 정부의 규제가 강화되면서, 이러한 사모펀드들이 자신들의 투자를 회수하는 데 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 주요내용 미중 간 … Read more
Jerome Powell 미국 연방준비제도 이사회 의장은 인플레이션 감소 추세와 연준의 향후 금리 정책에 대해 언급하며, 경제 데이터와 전망에 따라 금리 인하 결정을 내릴 것임을 시사합니다. 그는 또한 바젤 3 규제 강화안에 대한 업계의 우려를 인지하고 있으며, 규제안에 대한 광범위한 변경을 예상한다고 밝혔습니다. Tom Michaud, KBW의 CEO 겸 사장은 지역 은행의 건전성 리스크와 실리콘밸리은행 사태 이후 … Read more
글로벌 자본 모금 동향: 최근 데이터는 자연 자원, 인프라, 부동산, 사모채권, 벤처 캐피탈, 사모주식 등 다양한 부문에 걸쳐 글로벌 사모 자본 모금의 강력한 모멘텀을 보여줍니다. 2024년은 이전 몇 년간의 상승 추세를 이어가며 강한 시작을 보였습니다. 이는 투자자들이 포트폴리오 다각화와 높은 수익 가능성을 찾아 대체 자산에 대한 관심이 커지고 있음을 나타냅니다. 드라이 파우더 축적: 대체 투자 … Read more
한국의 연기금과 보험사와 같은 주요 기관투자자들이 글로벌 투자자들과 더 많은 소통을 해야 한다는 의견이 제시되었습니다. 전미대체투자협의회(AIF)의 브랜트 몰러 의장은 한국의 연기금이 대체투자 분야에서 글로벌 기준에 비해 몇 걸음 뒤처져 있다고 지적하며, 이러한 격차를 줄이기 위해 노력할 것을 촉구했습니다. AIF는 대체투자 전략을 연구하고 기관투자자를 위한 교육 프로그램을 제공하는 씽크탱크로, 2005년에 설립되어 미국 전역의 연기금 및 주정부와 … Read more
대체투자 시장이 전통적인 부동산 투자의 한계를 넘어 사모부채(Private Debt, PD)와 인프라로 확장되고 있습니다. 특히 금리 인상의 영향으로 은행 대출이 위축되는 가운데, 사모부채 시장은 높은 수익률을 목표로 하는 투자자들에게 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다. 이러한 환경은 사모부채 시장의 성장을 촉진하고, 투자자들에게는 높은 금리 환경에서도 기회를 제공하고 있습니다. 인프라 투자 분야 역시 변화하고 있습니다. 전통적인 인프라 투자의 범위를 … Read more